2022最后1家顺利过会!科创板全年“零被否”!

发布时间:

2022-12-29

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截至目前,2022年科创板上市委共审核130家IPO企业,123家获通过,7家暂缓审议,1家取消审议。

值得一提的是:今年科创板IPO上会审核创造了全年“零被否”的记录!

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(“盛邦安全”)申请上市2022年6月28日获科创板受理,拟融资5.65亿元,IPO保荐机构为国泰君安证券,会计师为天职国际,律师为北京市康达。
盛邦安全专注于网络空间(Cyberspace)安全领域,主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售,并提供相关网络安全服务,公司为工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业。
公司已成为行业内安全检测类、应用安全防御类产品种类最全的网络安全厂商之一。根据IDC研究报告,公司漏洞检测产品2021年度国内市场份额排名第三、硬件WAF产品2021年度国内市场份额排名第五。同时,在溯源管理技术体系方面,公司于2019年即入选IDC中国态势感知解决方案市场主要厂商。除通过自有品牌对外销售,公司还通过技术能力输出方式,将检测类和防御类技术模块整合到大型综合厂商的产品或解决方案中,累计出货超5万套,为最终用户提供了安全检测和防御服务。
公司布局的网络空间地图是国家网络空间安全战略的基础性核心科技能力之一,是国家数字化转型的底座和网络空间治理的前提条件。承担了2020年工信部网络安全技术应用试点示范项目(资产测绘类),获得了2020年中国通信学会科技进步二等奖,获得了2022年中国指挥与控制学会科学技术一等奖
作为全国十三家国家级网络安全应急服务支撑单位之一,公司拥有技术能力高、响应及时且经验丰富的安全服务团队,连续多年参与国家各级网络安全应急响应工作,服务了世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵、二十国(G20)集团峰会、新中国成立70周年庆祝活动等70场以上国家重要活动的网络安保工作,为国内重大活动网络安保提供了坚实的护航力量。
发行人主要收入来源以网络安全基础类产品为主,网络空间地图为新兴领域,相关产品推广存在较大不确定性
报告期各期,发行人主要收入来源以网络安全基础类产品为主,网络安全基础类产品收入占产品类收入比例分别为 75.66%、67.60%、56.53%和 61.66%,网络安全基础类产品市场较为成熟,发行人相应产品收入占比较高。报告期内,随着网络攻击阻断系统推广,业务场景安全类产品收入规模逐步扩大。网络空间地图作为新兴领域,报告期内实现收入占产品类收入的比例分别为21.11%、13.60%、14.17%和 16.14%。目前发行人的网络空间地图类产品正处于市场开拓阶段,受客户接受度、市场需求释放不及预期、市场竞争加剧等因素影响,后续相关产品推广存在较大不确定性。

控股股东、实际控制人、财务总监及董秘
权晓文直接持有公司18,424,712股股份,占公司总股本的32.60%,为公司的第一大股东,即公司的控股股东。权晓文通过直接持股、间接持股及一致行动协议安排可支配的公司表决权占比合计为65.68%,且报告期内权晓文一直担任发行人的董事长兼总经理,主持发行人经营管理工作。因此,权晓文为公司实际控制人
权晓文:男,出生于1978年7月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士研究生学历,清华大学网络空间安全专业工程博士在读,系统分析师。2001年7月至2005年8月,就职于海信集团,历任海信数码公司研发经理、产品线经理等职位;2005年9月至2006年8月,就职于Thomson北京研发中心,任高级工程师;2006年9月至2012年9月,就职于JuniperNetworks瞻博网络研发(北京)有限公司,任高级工程师;2010年12月,创立盛邦有限,任执行董事兼总经理;2015年11月,股份公司成立至今,任公司董事长、总经理。

韩卫东:男,出生于1976年6月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津大学,本科学历。2000年9月至2002年3月,就职于海信集团青岛空调公司,任人事主管;2002年4月至2005年5月,就职于海信集团北京数码科技有限公司,历任综合管理部经理、销售管理部经理;2006年3月至2009年9月,就职于北京东方华盾信息技术有限公司,任东北大区销售总监;2009年10月至2015年8月,就职于北京天融信科技有限公司,任集团企业事业部销售经理;2015年9月至2015年11月,就职于盛邦有限,任副总经理;2015年11月,股份公司成立至今,任公司董事、副总经理。
陈四强:男,出生于1976年2月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年5月至2006年3月,就职于海信集团,历任海信数码公司高级工程师、系统架构师;2006年4月至2014年8月,任福建星网锐捷网络有限公司部门经理;2014年9月至2015年11月,任盛邦有限副总经理;2015年11月至2021年2月,任盛邦安全董事、副总经理、首席架构师;2021年2月至今,任盛邦安全董事、首席架构师。
袁先登:男,出生于1977年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国家一级人力资源管理师,已取得上交所科创板董事会秘书资格证书。2000年8月至2010年8月,就职于海信集团,历任青岛海信电器股份有限公司人力资源室主任、北京海信数码科技有限公司综合管理部经理、北京海信电器有限公司人力资源部经理、海信家电集团股份有限公司人力资源部部长等职务;2010年8月至2011年8月,就职于北京新福润达化工材料有限公司,任行政人事总监;2012年1月至2014年3月,就职于北京致恒祥业管理咨询有限公司,任培训咨询总监;2014年3月至2019年12月,就职于北京诺勤咨询有限公司,任副总经理;2020年1月至今,就职于盛邦安全,现任公司副总经理、董事会秘书。
李慜丰:女,出生于1984年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年4月至2008年10月,就职于北京有生博大软件技术有限公司,任出纳;2008年10月至2010年7月,就职于天诚永信(北京)科技有限责任公司,任总账会计;2010年7月至2015年2月,就职于网神信息技术(北京)股份有限公司,历任税收筹划经理、费用核算经理;2015年4月至2018年4月,就职于北京众诚天合系统集成科技有限公司,任财务部副经理;2018年4月至2020年9月,就职于盛邦安全,任财务部经理;2020年9月至今,任公司财务总监。
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬情况

募集资金用途
本次拟向社会公众公开发行不超过1,888.00万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%。公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

 

主要财务数据和财务指标

 

发行人选择的具体上市标准:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。
企业关注热点
网络安全行业细分领域多、市场集中度较低,发行人整体市场规模较小:我国网络安全行业细分领域众多,根据 CCIA 统计,我国网络安全产品和服务细分领域达 70 多个,市场竞争格局呈现较为明显的碎片化特征。根据 CCIA研究发布的《中国网络安全产业分析报告(2022 年)》,2022 年上半年我国开展网络安全业务的企业共有 3,256 家;2019-2021 年我国网络安全行业集中度 CR8为 39.48%、41.36%和 43.96%,2020 年度、2021 年度我国网络安全行业集中度CR1 仅为 7.79%和 9.50%,市场集中度较低。
受限于资金实力影响,发行人聚焦于具有比较优势的部分细分领域,与行业内部分综合性厂商在某些细分领域存在竞争关系,同时又与部分综合性厂商建立了合作关系。虽然发行人在其布局的部分细分领域内具有较高的市场地位,但从公司综合实力看,发行人整体市场规模较小,与行业龙头公司相比,发行人整体上在产品布局、市场份额、经营规模等方面仍存在一定差距。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明:(1)公安部第一研究所对发行人威胁情报数据授权所涉数据是否可以用于商业用途,授权和合作是否符合相关规定,是否需取得必要的同意或批准;(2)发行人拓展K01 业务是否对该研究所存在重大依赖,发行人业务采购和应用上述数据是否合规或存在重大风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明发行人 2022 年全年业绩预计情况、依据及对本次发行上市条件和科创属性相关指标的影响。请保荐代表人说明对发行人 2022 年收入尤其是新增客户收入、第四季度收入、综合性厂商收入真实性及商业实质的核查过程及结论。
3.请发行人代表说明招股说明书及申请文件关于网络空间地图类产品行业披露及依据是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
1.请发行人在招股说明书中披露发行人及同行业公司是否掌握终端客户对各类产品的激活情况。请保荐人和申报会计师发表明确核查意见。
2.请发行人补充说明 2022 年经营数据情况。请保荐人和申报会计师说明对发行人 2022 年收入尤其是新增客户收入、第四季度收入、综合性厂商收入真实性及商业实质的核查过程及结论。