【用友YonSuite操作技巧】采购管理-采购入库业务场景
发布时间：
2022-09-20
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1 业务场景
采购，通俗的讲就是买东西。是企业通过资金或赊账的方式换区生产经营所需物资或者服务的活动，是企业生产经营的重要组成部分。在企业业务流程中，往往因内部需要或者生产、销售所需而促发企业的采购。
采购管理包括采购申请、采购订货、订货入库、发票管理、采购结算、价格及供应商供货信息管理等功能。
采购入库即购买的物资/服务经过核对数量并检验合格进入仓库的场景。
2 业务流程
2.1 常见采购业务流程
2.1.1 普通到货（有订货）
2.1.2 普通订货（无到货）
2.1.3 采购退货
2.1.4 无订单采购入库
2.2 业务流程说明
不同形式采购入库，在系统中采用统一的采购入库功能进行支持。系统中提供的采购入库功能，主要用于记录仓库发生采购业务的实物、虚拟物料的入库、退还供应商的数量、价税额信息。
2.3 关键特性
l 支持采购订单、到货单入库
l 支持采购订单退货出库（红字入库）
l 支持采购订单退货入库
l 支持无来源直接入库
l 支持批量入库，分次入库
l 支持超量入库控制
3 系统操作
3.1 采购业务
3.1.1 录入采购订单
角色：采购员
路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单
创建采购订单，表头依次维护采购组织、交易类型、单据日期、采购部门、采购员、供货供应商、开票供应商（可根据供货供应商自动带出）、币种、汇率信息等字段。
表体依次维护收货组织、收票组织、物料编码、物料名称、采购数量、税率、单价等信息，维护完成后点击【保存】按钮。点击【审核】按钮，完成对该单据的审核
3.1.2 创建采购到货单
生成采购到货单两种方式：
（1） 在采购订单单据页面内点击【下推】-【到货】
（2） 采购到货单列表页面点击【新增】-【订单到货】
表头收货组织、采购组织、收票组织、到货单号、供货供应商等字段自动带出不可编辑，依次维护交易类型、到货日期、。
表体物料编码、物料名称、数量、金额、单价、税率等字段自动带出可编辑，依次维护仓库等信息，维护完成后点击【保存】按钮。点击【审核】按钮，完成对该单据的审核
3.1.3 创建采购入库单
供应链云 > 采购供应 > 库存管理 > 库存收发 > 采购入库
表头收货组织、采购组织、收票组织、单据编号、等字段自动带出可编辑，依次维护交易交易类型、仓库。
表体物料分类、物料编码、物料名称、数量、金额、单价、税率等字段自动带出可编辑，护完成后点击【保存】按钮。点击【审核】按钮，完成对该单据的审核
3.2 采购退货业务
3.2.1 录入退货订单
路径：采购供应>采购管理>采购业务>采购订单
找到原正向采购订单后，点击页面内【下推】-【退货订单】。单据日期自动带出，交易类型选择“采购退货”，数量填写负数（需要退货的数量）保存后自动审核
3.2.2 创建退货单
负数采购订单审核后，点击【下推】-【采购退货】
表头到货日期自动带出，填写交易类型。
表体填写仓库、批号，数量（负数）、单价、金额等字段根据上游字段带出
3.2.3 创建红字采购入库单
路径：采购供应>库存管理>库存收发>采购入库
退货单保存审核后下推红字采购入库单
表头收货组织、采购组织、收票组织、单据编号、等字段自动带出可编辑，依次维护交易交易类型、仓库。
表体物料分类、物料编码、物料名称、数量（负数）、金额、单价、税率等字段自动带出可编辑，护完成后点击【保存】按钮。点击【审核】按钮，完成对该单据的审核
点击保存后审核单据
